故事開篇，借助格雷姆的視角，搭配上頗具風(fēng)格的背景色彩，向我們展現(xiàn)了一個(gè)如童話般美麗的世界，在這種美妙的氛圍下，索瑪麗和格雷姆命運(yùn)般的邂逅了。
在好聽的OP結(jié)束之后，畫面一轉(zhuǎn)，視線來(lái)到了父女倆的慢慢旅途之上，淘氣可愛的索瑪麗一會(huì)追著蝴蝶，一會(huì)追著兔子，讓莫得感情的格雷姆好生頭疼，在歡樂的氛圍中，不知不覺來(lái)到了一座小鎮(zhèn)上。
繁華的城鎮(zhèn)集市讓好奇心極重的索瑪麗興奮至極，她左看看右摸摸，活蹦亂跳的四處奔跑。
來(lái)來(lái)回回的運(yùn)動(dòng)讓其很快肚子餓了，撒嬌著請(qǐng)求格雷姆帶她去餐廳吃飯，面對(duì)看起來(lái)非常像黑暗料理的食物，饑餓難耐的索瑪麗在嘗一口后，表示真香~~
格雷姆的出現(xiàn)引起了餐廳內(nèi)不少人的注意，因?yàn)樽鳛樯质刈o(hù)者的他們常年定居森林，一般很少能夠見到的。
在得知格雷姆旅途的目的是尋找人類之后，眾人表示驚訝，因?yàn)槿祟悶l臨滅絕，已經(jīng)消失很久了，大家對(duì)人類的印象還是作為美味的食物，并借路人之口，引出了故事一個(gè)沉重的背景——
原來(lái)，在很久很久以前，人類和人外生物們彼此并不互知，生活在相隔甚遠(yuǎn)的大陸上。有一天，一個(gè)人類冒險(xiǎn)家來(lái)到了人外的城鎮(zhèn)，雙方從此結(jié)下情緣。
但是好景不長(zhǎng)，兩個(gè)種族之間的矛盾引發(fā)了戰(zhàn)爭(zhēng)，弱小的人類很快潰敗了下來(lái)，從此銷聲匿跡。
人外生物對(duì)于人類的態(tài)度也變成了食物和寵物。
也正是因?yàn)槿绱?，格雷姆精心為索瑪麗制作了一個(gè)帶著牛角的頭套外衣，假扮成“牛角族”，以抵御被發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
